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工商時報【康和證券投資長陳志豪】
展望2017年投資市場面臨的是更難以預測的震盪,雖然全球股市不少已居相對高位,但基本面發展的方向確實也充滿機會;川普在QE極限後,拋出的財政政策已拉高美國經濟成長的期待,若實行有方,甚至可能受歐日仿效而變成全球救贖;中國則在地方債務纏身,供給側改革又效果不彰,市場悲觀看法逐漸上升之際,煤炭開啟的一連串去產能政策,造就價格年內數倍漲幅,引發黑色系商品及塑化原物料大幅上漲,不但有效舒緩相關企業債務壓力,中國PPI也在接連54個月衰退後,在去年9月反轉走升,對穩定中國宏觀經濟產生決定性影響。
2017年全球股市的震盪來源在歐洲,一如2016年,主要是政治風險;年內計有法國總統大選、荷蘭及德國的國會選舉,義大利國會也可能提前至今年選舉,加上英國將提出正式的退歐申請,2017年可謂是歐洲政治紛亂的一年;其中市場最關注的焦點在梅克爾是否連任,一般預期此將影響歐元區甚至歐盟的穩定度,但回顧2016年川普當選後金融市場反應的出人意料,相較梅克爾以撙節為首,在歐元區先後度過瓦解風險、通縮風險,開始蹣跚復甦之際,或許已逐步有條件轉向較積極的財政政策。
中國在煤炭去產價格大漲,企業債壓力舒緩,PPI反轉走升穩定宏觀經濟;此經驗將確認供給側改革的持續擴大,將支撐黑色系及塑化等原物料的長線趨勢;加上川普政策加強Fed升息步調,升高的通膨預期將助長原物料走勢;一旦美國財政政策具成效,引發日、歐仿效,原物料行情將由資金發動轉向基本面趨勢,由中國供給端調整轉為全球需求拉動的大趨勢。
未來幾年科技應用將呈現跳躍式成長,自動駕駛、人工智慧、虛擬╱擴增實境等的應用突然變得不再那麼遙遠,除了探討NVIDIA的強大平行運算能力,將為生活帶來什麼變革之外,半導體先進製程龐大需求帶來的相關投資機會,亦值得留意。最後,先蹲後跳,iPhone 10周年,市場期待iPhone 8在2017年再創Apple高峰;除雙鏡頭與數位音源外,關注OLED、玻璃機殼、無線充電、類載板、虹膜辨識等商機。
南韓江原道從1月14日開始,展開華川山鱒魚冰雪慶典,民眾可以在冰凍的湖面上鑿洞釣鱒魚,不怕冷的人,還可以挑戰直接跳到冰池徒手抓魚,有趣的活動吸引不少民眾共襄盛舉,當局估計慶典期間會有150萬人造訪。
興奮的群眾衝入水池,在冷冰冰的水中,挑嘉義縣布袋鎮SM道具戰徒手抓鱒魚,其他人在岸上加油打氣,池子裡的人努力摸魚,現場氣氛相當熱鬧。
冰凍的湖面上到處都是人,民眾在湖上鑿個小洞釣鱒魚,還有人甚至都趴在冰上,拉起大魚的那一刻,不管是大人還是小孩都開心地歡呼。
南韓民眾:「我來參加已經5年了,會來這是因為對小孩是很棒的經驗,想和家人有美好的回憶,不管是把魚切成生魚片或是烤來吃都很棒,對小孩真的是很棒的經驗,只要繼續舉辦我一定會再來,太棒了。」
華川山鱒魚冰雪慶典是南韓當地著名的冬季活動,地點在距離首爾以北120公里的江原道,慶典名字就以當地原生的山鱒魚命名,這種鱒魚只能生活在攝氏零下20度的低溫,自從2003年慶典開辦以來,每年都吸引大批遊客造訪。
愛爾蘭遊客:「這是我第一次來冰釣,慶典實在太棒了,我和朋友都玩得很開心,釣到大魚的感覺太好了,明年(2018年)我一定和更多朋友來玩。」
慶典為期23天,一直到2月5日,當局估計將有150萬人慕名而來,其中10萬人來自歐洲以及東南亞地區。(民視新聞綜合報導)
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